Personlig formueforvaltning
Skræddersyet formueforvaltning. Med dig i centrum.
StockRate er en formueforvalter med ekspertise og erfaring i investeringsrådgivning inden for områderne globale aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer. Når vi rådgiver om din formue og investeringer, gør vi det altid ud fra dine præmisser.
Vi er eksperter i at sammensætte individuelle porteføljer, der på lang sigt sikrer din formue og giver et godt afkast. Vores team har dokumenterede historiske resultater bag sig og kender værdien af en sund investeringsmetode, der har øje for både opadgående og nedadgående markeder. Som formueforvalter arbejder vi udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast.
Hos os får du en personlig rådgiver, som med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejder en personlig investeringsstrategi tilpasset dig og dine ønsker. Vi kan rådgive dig om investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler.
Vi sikrer dig den bedst mulige løsning på baggrund af din situation!
Hvem hjælper vi?
StockRate tilbyder en række investeringsløsninger, der dækker langt de flestes behov.
Personlig formueforvaltning i StockRate er et særligt koncept målrettet kontraktkunder, som investerer en større formue på +3 mio. kr. gennem os. Som kontraktkunde får du en personlig rådgiver, der med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejder en strategisk sammensat investeringsstrategi tilpasset dig.
Private kunder
Velhavende privatpersoner med en formue fra ca. 3 mio. kr. der ønsker langsigtet formueopbygning eller -bevarelse.
Selskaber
Holdingselskaber og driftsselskaber der har overskudslikviditet, der skal forvaltes langsigtet og strategisk.
Fonde
Erhvervsdrivende fonde og familiefonde der søger en forvalter til langsigtet formueforvaltning med fuld gennemsigtighed og governance.
Samtidig udbyder vi en række børsnoterede investeringsfonde, hvor alle uanset størrelsen på formue har mulighed for at investere. Læs mere om vores investeringsfonde HER.
Du er altid velkommen til at kontakte os på 3833 7575 for at høre, hvilken måde der bedst kan betale sig for dig.
Det får du hos StockRate
Der er en lang række fordele ved at være kunde hos StockRate. Første gang vi taler med en ny kunde, handler det ikke kun om at præsentere dig for vores unikke investeringsfilosofi og værdier som formueforvalter, men i lige så høj grad om dine ønsker og økonomiske situation. Vi er nemlig optaget af, at du som kunde får størst muligt afkast, samtidig med at du kan være sikker på, at du får den bedste behandling.
01
Personlig rådgiver
Hos StockRate får du en personlig rådgiver, som altid er tilgængelig og let at komme i kontakt med. Den tætte personlige kontakt gør det lettere for os at give dig kvalificeret sparring om dine aktuelle økonomiske muligheder.
02
Skræddersyet investeringsstrategi
Vi har ingen kasser, du skal passe ind i. Med udgangspunkt i din økonomiske profil og tidshorisont udarbejdes en individuel investeringsstrategi tilpasset dig og dine ønsker.
03
Strategisk allokering
Hele formuen i spil med en plan. Vi sammensætter din portefølje på tværs af obligationer, aktier, alternative investeringer og ejendomme — bygget på en disciplineret investeringsramme udviklet siden 2008.
04
Attraktive afkast
Siden opstart i 2008 har StockRates individuelle aktieporteføljer givet et gennemsnitligt årligt afkast på 9,93% efter omkostninger — markant bedre end markedet generelt.
Tidligere afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.
05
Adgang til unikke muligheder
Gennem vores internationale netværk samarbejder vi med nogle af verdens førende kapitalforvaltere — LGT, BlackRock og Goldman Sachs — og giver dig adgang til investeringer, der normalt er forbeholdt institutionelle investorer.
06
Honorarbaseret rådgivning
Vi modtager ingen kick-back, refusion eller anden honorering fra banker eller produktudbydere. Vores eneste indtægt er det rådgivningshonorar, vi har aftalt med dig.
07
100% gennemsigtighed
Da alle løsninger er skræddersyede, vil omkostningerne variere og blive gennemgået individuelt med dig. Vi har ingen skjulte gebyrer, og hvor det er muligt, arbejder vi for, at stordriftsfordele kommer vores kunder til gode. Vi pakker desuden ikke vores ydelser ind i lange sætninger og teknisk fagsprog, men sørger for at du er med i hele processen.
08
Kontrol over egen formue
Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din bank, hvor du har dit depot. Du har fuld kontrol over din formue og kan hele tiden følge investeringerne i din Netbank.
09
Tryghed under tilsyn
Et fondsmæglerselskab skal leve op til en række lovgivningskrav. Som en del af din sikkerhed er vi godkendt og under tilsyn af Finanstilsynet, som løbende overvåger vores forretningsgange og sikrer, at vi lever op til lovgivningens krav. Vi arbejder udelukkende for at give dig det bedst mulige afkast under de mest sikre forhold.
Trin for trin hos StockRate
Følg dine investeringer via Netbank
Når vi forvalter din formue, forbliver dine værdipapirer og kontante midler i din egen Netbank. Du kan på den måde følge dine investeringer og udviklingen i din formue i din Netbank.
Christoffer Boisen-Bundgaard
Head of Customer Aquisition
Lad os tage en samtale om din formue
Hos StockRate begynder vi altid med at forstå din situation, før vi investerer. Få et uforpligtende rådgivningsmøde, hvor vi gennemgår din samlede økonomi.